发布日期：2026-06-03 11:59 点击次数：116
中国经济网北京6月2日讯 谈恩股份(002838.SZ)昨日晚间败露公告称，2026年6月1日，公司收到深圳证券往复所《对于圮绝对山东谈恩高分子材料股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金央求审核的决定》(深证上审〔2026〕123号)，凭据《深圳证券往复所上市公司漏洞金钱重组审核规则》第五十二条的连络章程，深圳证券往复所决定圮绝对公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金央求的审核。
谈恩股份于2026年2月27日败露《刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复论评话(草案)(矫正稿)》。本次往复的的落寞财务护士人为申港证券股份有限公司。
刊行股份及支付现款购买金钱方面，谈恩股份原拟通过刊行股份及支付现款的相貌向包括控股鼓动谈恩集团在内的13名往复对方购买其所握的山东谈恩钛业股份有限公司100%股权。因往复对方中包含公司关联方，刊行股份及支付现款购买金钱往复将组成关联往复。
本次往复的刊行对象以其握有的谈恩钛业100%股权作价的股份支付部分认购本次刊行的股份。
凭据湖北众联出具的《金钱评估论说》(众联评报字[2026]第1032号)，湖北众联以2025年6月30日为评估基准日，差别遴选收益法和商场法对观点金钱进行了评估，最终采纳收益法评估恶果当作评估论断，谈恩钛业鼓动一起权利的评估价值为130，000.00万元。经往复各方协商，细则以收益法评估恶果为参考依据，观点金钱的最终往复价钱为130，000.00万元。
按照刊行股份购买金钱的刊行价钱8.25元/股野心，上市公司本次刊行股份购买金钱刊行的股票数目整个为133，939，388股，占本次刊行股份购买金钱完成后(不谈判召募配套资金)公司总股本的21.87%。
凭据往复各方坚决的《金钱购买条约之补充条约》，谈恩钛业100%股权往复对价的85%以刊行股份相貌支付，往复对价的15%以现款相貌支付。
召募配套资金方面，谈恩股份原拟接收询价相貌向不朝上35名相宜条目的特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总和不朝上110，000.00万元，刊行股份数目不朝上本次刊行股份购买金钱完成后上市公司总股本的30%，召募配套资金总和不朝上本次往复中以刊行股份相貌购买金钱往复价钱的100%，拟用于10万吨/年联产法钛白粉绿色坐褥神色、支付本次往复现款对价以及补充上市公司的流动资金。
经中国证券监督搞定委员会证监许可[2016]2989号文核准，应允山东谈恩高分子材料股份有限公司向社会公众公建造行股票不朝上2，100万鼓动谈主民币经常股。本次公建造行股票的东谈主民币经常股每股面值为东谈主民币1.00元，伦理在线每股刊行价为东谈主民币15.28元，召募资金总和为东谈主民币320，880，000.00元，扣除承销费、保荐费、上网刊行费、招股诠释书印刷费、讨教管帐师费、讼师费等刊行用度(不含升值税)整个东谈主民币28，709，433.98元后，召募资金净额为东谈主民币292，170，566.02元(以下简称“召募资金”)。实现2016年12月30日，上述东谈主民币经常股A股股票刊行及召募资金的划转一经一起完成，召募资金业经中审众环管帐师事务所(特殊经常结伴)给予考证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资论说。
经中国证券监督搞定委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公建造行可妥洽公司债券，本次刊行的可妥洽公司债券限度为3.6亿元，每张面值为东谈主民币100元，共计360万张，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币360，000，000.00元，扣除承销及保荐佣金、管帐师用度、讼师用度、信用评级用度、信息败露用度等刊行用度(不含税)合实质召募资金净额为东谈主民币353，824，528.29元，该召募资金已于2020年7月8日公司划转至召募资金专用银行账户，召募资金业经中审众环管帐师事务所(特殊经常结伴)给予考证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资论说。
经中国证券监督搞定委员会证监许可[2022]823号文核准，应允公司向特定对象非公建造行股票不朝上122，773，504鼓动谈主民币经常股。本次非公建造行股票的东谈主民币经常股每股面值为东谈主民币1.00元，每股刊行价为东谈主民币20.62元，召募资金总和为东谈主民币771，499，939.36元，扣除承销费、保荐费、上网刊行费、招股诠释书印刷费、讨教管帐师费、讼师费等刊行用度(不含升值税)整个东谈主民币11，490，756.62元后，召募资金净额为东谈主民币760，009，182.74元(以下简称“召募资金”)。实现2022年7月4日，上述东谈主民币经常股A股股票刊行及召募资金的划转一经一起完成，召募资金业经中审众环管帐师事务所(特殊经常结伴)给予考证并于2022年7月4日出具众环验字(2022)0110042验资论说。
谈恩股份上述三次召募资金整个1，452，379，939.36元。
(株连剪辑：魏京婷)